¿La Fed mató a las criptomonedas? ¿Cómo ha impactado el IPC en los criptomercados?

Son tiempos extraños, las acciones se desploman, la vivienda se derrumba, las criptomonedas se derrumban, los metales preciosos caen. Al mismo tiempo, la moneda fiduciaria está perdiendo valor en relación con nuestras necesidades diarias, como gasolina, comida y viajes. Para los inversores, parece que no hay refugio seguro...

Todo el mundo ha estado sintiendo los efectos del aumento de los precios. La semana pasada, Jonty en el club me dijo que había despedido a 2 mayordomos y un lacayo. Me di cuenta de que mi jardinero traía sus propios sándwiches al trabajo y el contador de mi familia me dijo que la factura de combustible para nuestro G7 aumentó un 30 % este mes y es posible que tengamos que reducir nuestros gastos de entretenimiento. Parece que tendremos que conformarnos con Verbier este invierno y hacer naftalina en el yate.

Además de todo este pesimismo, nuestras preciadas criptomonedas languidecen en el estancamiento. Cuando llamé a Vitalik para preguntarle qué estaba pasando, dijo que no sabía, todo lo que pudo decir fue que lo sentía. Dejando a un lado las disculpas inútiles, ¿por qué la clase de activos que se suponía que era la antítesis de la moneda fiduciaria inflacionaria, en realidad está funcionando peor que esas mismas monedas fiduciarias en este entorno de alta inflación?

Microeconomía
El 99% de los poseedores de criptomonedas son personas comunes y corrientes con familias a las que deben mantener, trabajos a los que deben acceder y facturas que deben pagar. Ahorran e invierten lo que pueden, pero cuando el precio del alquiler y la comida sube un 30 %, se enfrentan a una decisión difícil.

Pueden tratar de encontrar ingresos adicionales en algún lugar o pueden liquidar algunas de sus inversiones y ahorros para cubrir el déficit. Los últimos datos de gasto del consumidor de la Oficina de Estadísticas de Australia muestran que el gasto de los hogares fue un 7,9 por ciento más alto en mayo que el año anterior.

Para la mayoría de las familias, la criptomoneda no es algo que puedan comer o con lo que puedan llenar su automóvil, por lo que es la primera en liquidarse en este clima económico incierto.

Macroeconómica
La interrupción económica que rodea la pandemia de covid19, las crisis en la cadena de suministro y la guerra de Rusia en Ucrania han contribuido a un panorama muy sombrío para el crecimiento en los últimos meses. Los bancos centrales parecen estar atrapados entre la espada y la pared con respecto a la política monetaria. Elevar las tasas de interés para tratar de frenar la inflación corre el riesgo de una caída general del mercado, mientras que continuar como antes significaría niveles de inflación históricos.

Tipos de interés de la Fed a 10 años - tradingeconomics.com

La Fed ha optado por subir los tipos un 1,5% este año, con efectos previsibles sobre las acciones y los precios de los activos.

¿Se acabó el dolor?
La respuesta es No. Si observamos el gráfico de tasas de interés de la Reserva Federal, puede ver que históricamente ha sido mucho más alto. ¿Está bajando la inflación? Los precios de la gasolina han bajado ligeramente en los últimos días, por lo que parece que la política está teniendo algún efecto, pero los bancos centrales a nivel mundial parecen estar aumentando las tasas de interés aún más que la Reserva Federal. ¡El banco central de Canadá recientemente elevó las tasas en un 1 por ciento entero! Y los problemas de Covid19 parecen estar retrocediendo, pero la guerra en Ucrania aún continúa y queda por ver cómo se desarrollará. El tema del suministro de gas a Alemania podría convertirse en un punto doloroso este invierno.

Sangre en las calles
Para los poseedores de criptomonedas, los últimos meses han sido terribles, pero para los comerciantes, la volatilidad en cualquier dirección es excelente para las ganancias. Los anuncios de tasas de interés y las cifras del IPC han sido una bonanza para los cortos.

Dicho todo esto, los datos del IPC parecen presentar riesgos a la baja para los precios de las criptomonedas. Una sorpresa de inflación al alza daría como resultado un aumento del ajuste del cinturón de la Fed que, como en junio, probablemente pesaría mucho sobre los activos de riesgo como las acciones y las criptomonedas.

Probablemente se necesitaría una gran reducción sorpresa para impulsar las criptomonedas. Los datos de inflación PCE, una medida de inflación alternativa de EE. UU. preferida por la Fed, se publicaron en junio unas semanas después de que los datos del IPC vieran caer su medida central a un mínimo de seis meses. Esto contribuyó a las esperanzas de que las presiones sobre los precios en EE. UU. ya hayan alcanzado su punto máximo.

Por lo tanto, los comerciantes estarán atentos a los números en los próximos informes del IPC en busca de más evidencia de la llamada inflación máxima. Bitcoin es un activo macro real ahora, y las cosas que suceden en la economía en general afectan los mercados criptográficos. Crypto ofrece una forma de optar por no participar en el sistema financiero tradicional para algunos, pero por ahora sus destinos están atados.

Aparte de las tasas de interés, las grandes criptoquiebras de Celsius y Bancor parecen estar resueltas. Al momento de escribir este artículo, Ethereum aumentó un 40 % la semana pasada desde sus mínimos anteriores a $1500, y Bitcoin subió un 12 % en el mismo período de tiempo. Parece que el mercado ya ha valorado cualquier otro anuncio de tasas de interés y ahora podría ser un buen momento para ir con cautela en el criptomercado. (¡No es un consejo financiero!)

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