Temas de actualidad de FameEX | S&P rebaja la calificación de cinco bancos regionales de EE. UU. en medio de un panorama bancario complicado

S&P Global Ratings ha dado un paso importante al rebajar las calificaciones de cinco bancos regionales en Estados Unidos. Esta decisión refleja el desafiante entorno operativo que ha afectado al sector desde principios de año. Los bancos afectados por estas rebajas son Associated Banc Corp., Comerica Inc., KeyCorp, UMB Financial Corp. y Valley National Bancorp. Además, las perspectivas para otros dos bancos regionales se han revisado a la baja a negativas. La rebaja de calificación de estos cinco bancos regionales subraya las dificultades que han enfrentado las instituciones regionales en 2023, exacerbadas por el dramático colapso del Silicon Valley Bank (SVB) en marzo. Este colapso desencadenó retiros de depósitos a medida que los clientes trasladaron sus fondos a bancos más grandes, lo que generó importantes desafíos de financiamiento para muchos bancos regionales.

La declaración de S&P sobre el asunto destacó el impacto adverso del aumento de las tasas de interés y las medidas de ajuste cuantitativo implementadas desde marzo de 2022 para contrarrestar la alta inflación. Estas medidas han supuesto una carga para muchos bancos estadounidenses, afectando su financiación, liquidez e ingresos por diferenciales. En consecuencia, el valor de los activos bancarios ha disminuido, aumentando el riesgo de deterioro de la calidad de los activos. Los bancos regionales están lidiando con una feroz competencia de los bancos nacionales más grandes para retener los depósitos, lo que resulta en una reducción de la rentabilidad. Por ejemplo, S&P señaló que Comerica experimentó una caída anual sustancial de $14 mil millones en depósitos promedio. Además, el panorama cambiante del trabajo remoto ha generado incertidumbre sobre la necesidad de espacios de oficina, lo que genera aún más preocupaciones sobre la exposición de los bancos regionales a los bienes raíces comerciales.

Moody's, en una línea similar, había rebajado las calificaciones de 10 bancos regionales a principios del mismo mes. Estas rebajas consecutivas subrayan la creciente disparidad entre los grandes bancos nacionales y sus contrapartes regionales más pequeños. Si bien los grandes bancos han demostrado resiliencia tras el colapso de Silicon Valley, los bancos regionales siguen enfrentando desafíos. Aunque la mayoría de los bancos evaluados por S&P mantienen todavía perspectivas estables, la proporción con previsiones negativas ha aumentado hasta el 10%. El potencial de deterioro de la calidad de los activos está aumentando, según indica la agencia de crédito. En el contexto de presenciar este año algunas de las quiebras bancarias estadounidenses más grandes de la historia, S&P recomienda que los bancos regionales refuercen sus reservas de liquidez y capital para afrontar estas "condiciones operativas desafiantes".

En apoyo de esta rebaja, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) de EE. UU. destacó recientemente los riesgos bancarios en 2023. En julio se produjo el cierre del Tri-State Bank por parte de la FDIC, lo que marcó otro fracaso más en el panorama bancario estadounidense. Esta secuencia de acontecimientos enfatiza la necesidad de que los bancos regionales se adapten al cambiante panorama financiero para garantizar su estabilidad.

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