Principales proyectos de Bitcoin BRC20 en 2024: identificación de inversiones de alto potencial

Puntos clave:

• Al 22 de enero de 2024, se han acuñado un total de 23.521 tokens BRC-20 y actualmente se están acuñando 38.010 tokens BRC-20 adicionales.

• Durante los últimos 90 días, los cinco tokens BRC-20 principales seleccionados por el intercambio FameEX (ORDI, SATS, MUBI, TRAC y RATS) han experimentado aumentos de precios notables de 1616,37%, 2378,40%, 3245,23%, 878,54% y 242,54. % respectivamente. Estos aumentos superan significativamente a los de otras criptomonedas.

• La elección de tokens BRC-20 de alta calidad requiere análisis y discernimiento multidimensional, que abarque aspectos como auditorías de código, emisión de tokens, innovación tecnológica, gestión de marca, propósito inicial del proyecto y perspectivas de desarrollo futuro. Sólo se deben considerar para la inversión tokens que demuestren una calidad operativa genuina para mitigar la inestabilidad del mercado. Durante períodos volátiles, este enfoque puede ayudar a minimizar pérdidas potenciales.

Si la rápida expansión del ecosistema de Bitcoin en 2023 sirve como indicador de que el mercado de criptomonedas avanza hacia un mercado alcista, entonces la aprobación por parte de la SEC de 11 ETF al contado de Bitcoin a principios de 2024 marca un comienzo indiscutiblemente explosivo. Con el respaldo del cumplimiento normativo, una inmensa afluencia de capital de mercado está a punto de fluir hacia Bitcoin, beneficiando inevitablemente a su ecosistema más amplio. El ecosistema BRC-20 está a punto de experimentar un aumento significativo. ¿Qué proyectos de Bitcoin BRC-20 deberían considerar los inversores en 2024? Estén atentos a este artículo para descubrir las claves para desbloquear la riqueza en el próximo mercado alcista.

1. ¿Qué es el ecosistema Bitcoin?

El término "Ecosistema Bitcoin" describe el ecosistema que abarca una variedad de protocolos, soluciones y criptoactivos de Bitcoin que se originan en la red blockchain de Bitcoin. La solidificación del código base de Bitcoin ciertamente ha asegurado su estabilidad y confiabilidad, pero también ha hecho que Bitcoin sea algo mundano. Anteriormente, Bitcoin estaba a la vanguardia de la innovación. Sin embargo, este dinamismo ahora se ha trasladado a las nuevas generaciones de blockchain diseñadas para adaptarse a una gama más amplia de aplicaciones y casos de uso.

La evolución del ecosistema Bitcoin fue un proceso gradual. A partir de 2012, un grupo de desarrolladores introdujo el protocolo Open Assets, que aprovechaba la red Bitcoin para la emisión de activos cifrados, denominados "monedas de colores". A continuación, se desarrollaron protocolos de Bitcoin posteriores, incluidos Ordinals, Atomics, Runes, PIPE y Taproot Assets, basándose en los conocimientos de sus predecesores. El objetivo principal detrás del desarrollo del protocolo Bitcoin es utilizar las características únicas de la red Bitcoin para emitir una variedad de activos cifrados, mejorando así la diversidad de aplicaciones del ecosistema y la eficiencia de la red. Ahora, los proyectos pueden emitir tokens en la red Bitcoin con su seguridad firmemente arraigada en la cadena de bloques de Bitcoin. Es más, la introducción de los ordinales no requirió ninguna modificación en el código original de Bitcoin. Además, los estándares BRC-20 están avanzando rápidamente, lo que los convierte en un nuevo componente crucial del ecosistema BTC en el futuro.

El bitcóinecosistema también Conocido como BRC-20 o ecosistema de inscripción, abarca activos emitidos utilizando el protocolo Bitcoin como tokens BTC-20 o tokens de inscripción. Con cadenas de bloques públicas prominentes como Ethereum y Solana adoptando la emisión de tokens de inscripción, el concepto se ha expandido más allá de los límites del ecosistema de Bitcoin, abarcando una gama más amplia de métodos de emisión y protocolos de activos. No obstante, los tokens de inscripción más populares o prometedores se originan predominantemente en el ecosistema de Bitcoin, lo que subraya el enorme potencial y el alcance innovador que ofrecen las inscripciones de Bitcoin.

2. Desarrollo actual del ecosistema Bitcoin

A medida que profundizamos en la intrincada dinámica del ecosistema Bitcoin, es imperativo reconocer el viaje transformador que estos tokens BRC-20 han emprendido desde sus inicios. El año 2023 marcó un capítulo fundamental en la evolución de Bitcoin, siendo testigo de avances sin precedentes que no solo ampliaron su base tecnológica sino que también solidificaron su posición en el mercado más amplio de las criptomonedas. Estos avances no sólo han atraído una nueva ola de participantes sino que también han influido significativamente en la estructura del mercado y la percepción de las monedas digitales en todo el mundo.

2.1. Descripción general del mercado de criptomonedas

En 2023, el mercado de las criptomonedas experimentó su primera ola de crecimiento modesto, desencadenado por una expansión significativa del ecosistema Bitcoin. Los datos de mercado revelan que entre el 10 de marzo y el 10 de junio, la capitalización de mercado total de las criptomonedas aumentó de 925.250 millones de dólares iniciales a 1,04 billones de dólares. Alcanzó un valor de mercado máximo de 1,27 billones de dólares, lo que supone un aumento del 37,26%. Este período coincidió con el primer gran auge del ecosistema Bitcoin.

Capitalización del mercado global de Bitcoin, fuente:CoinMarketCap

Desde octubre de 2023, el mercado de las criptomonedas ha experimentado un resurgimiento significativo y su valor total se ha disparado hasta un máximo de 1,84 billones de dólares. Este notable repunte marca el desempeño más sustancial que el mercado ha visto desde 2022. Impulsados ​​por las continuas mejoras del mercado, muchos inversores e instituciones han aumentado rápidamente sus inversiones en el sector BRC-20. Inicialmente, la billetera Unisat, junto con los principales intercambios, fue pionera en el mercado de transacciones de inscripción, lo que influyó significativamente en el sentimiento del mercado. Posteriormente, numerosas plataformas públicas blockchain declararon su implicación en el sector de la inscripción. Esta expansión al mercado BRC-20 no sólo amplió su alcance sino que también aumentó el miedo a perderse algo (FOMO) entre los inversores en criptomonedas. Por lo tanto, el ecosistema Bitcoin fue testigo de un segundo aumento de actividad. Una afluencia de capital se vertió en este ecosistema, coincidiendo con una prolífica creación de inscripciones. Como resultado, tanto el token BRC-20 como las principales criptomonedas experimentaron un aumento espectacular de valor.

Fuente:Dune

2.2. Descripción general del mercado de Bitcoin

Al 22 de enero de 2024, se han acuñado un total de 23,521 tokens BRC-20 y 38,010 tokens BRC-20 adicionales se encuentran actualmente en proceso de acuñación. Esto eleva el total acumulado de tokens creados en la red Bitcoin a 61.531. En comparación, la red Ethereum ha emitido un total de 1.288.807 tokens. A pesar de la importante disparidad entre los dos, el ecosistema Bitcoin ha introducido más de 60.000 nuevos tokens en tan sólo unos meses. La gran cantidad de desarrolladores y el capital potencial que respalda estos tokens podrían superar a todos los demás ecosistemas públicos de blockchain, con la excepción de la red Ethereum.

Fuente de datos:Unisat

En cuanto al valor de mercado y el volumen de operaciones, la capitalización de mercado total de los principales tokens BRC-20 es de 2.829.310.932 dólares con un volumen de operaciones de 24 horas de 439.890.944 dólares. En comparación con su máxima popularidad, la capitalización de mercado y los volúmenes de negociación de los tokens BRC-20 han disminuido significativamente. No obstante, el comportamiento de los precios de Ordinals (ORDI), un token líder en el ecosistema de Bitcoin, sigue siendo impresionante. Este éxito se atribuye a la creación continua de nuevos tokens BRC-20 a través del protocolo Ordinals, mejorando su valor de aplicación. El interés constante del mercado de capitales hacia el ecosistema de Bitcoin ha resultado en un aumento constante en el valor de los Ordinals y otros tokens relacionados de alta calidad.

Fuente de datos:CoinMarketCap

3. Razones de las tendencias de precios de los tokens BRC-20 y factores influyentes

Las tendencias de los precios de los tokens BRC-20, similares a las de otros activos en el mercado de las criptomonedas, están influenciadas por una compleja interacción de factores que varían. Al explorar los elementos clave a continuación, nuestro objetivo es brindar una visión holística de la dinámica que da forma al mercado de tokens BRC-20.

3.1. Tendencias históricas de precios de los tokens Bitcoin BRC-20

Cabe destacar que, entre los 20 tokens BRC-20 principales, 11 han visto sus precios aumentar en más del 34% en los últimos 90 días. Los cinco tokens BRC-20 seleccionados por el intercambio FameEX (ORDI, SATS, MUBI, TRAC y RATS) han experimentado notables aumentos de precios en 90 días de 1616,37%, 2378,40%, 3245,23%, 878,54% y 242,54% respectivamente desde abajo. cuadro. Estos aumentos superan significativamente a los de otras criptomonedas.

Tabla 2: Tasas de crecimiento históricas de los 5 principales tokens relacionados con Bitcoin BRC-20 por capitalización de mercado (Fuentes: CoinGecko,FameEX)

3.2. Factores clave que influyen en el precio de los tokens BRC-20

La mayoría de los tokens BRC-20 dentro del ecosistema de Bitcoin se consideran memecoins y sus fluctuaciones de precios son muy sensibles al sentimiento del mercado. Esto fue evidente tanto en la primera ola de aumentos de precios que comenzó en abril de 2023 como en la segunda ola que comenzó en octubre, donde la magnitud de los aumentos fue tan notable como las caídas posteriores. Por ejemplo, durante la segunda ola de aumentos de precios, el mercado de criptomonedas experimentó un repunte general en los precios de los tokens, impulsado en gran medida por el impacto positivo de la aprobación del ETF al contado de Bitcoin. Entre ellos, el sector del token BRC-20 experimentó el crecimiento más significativo con aumentos que oscilaron entre el 200% y el 3500%.

Durante la reciente corrección del mercado, la caída en los precios de las principales criptomonedas fue relativamente menor y algunas incluso experimentaron aumentos de precios en los últimos 30 días. Además, la mayoría de las demás criptomonedas dentro de las 200 principales por capitalización de mercado experimentaron una caída de menos del 20% durante el mismo período. Por el contrario, la mayoría de los tokens BRC-20 han sufrido pérdidas superiores al 30% en los últimos 30 días y las caídas más significativas superan el 70%. Esta tendencia indica que los tokens BRC-20 son muy susceptibles al sentimiento del mercado, lo que muestra importantes burbujas de valor en algunos de estos tokens que aún no se han abordado. Sin embargo, algunos tokens BRC-20, como ORDI y SATS, se mantuvieron relativamente estables. Probablemente debido al fuerte apoyo de la comunidad o a su potencial para ofrecer valor a largo plazo al ecosistema de inscripción de Bitcoin.

4. Descripción general del mercado y evaluación de riesgos de los 3 principales tokens Bitcoin BRC-20

El panorama de las criptomonedas ha evolucionado significativamente durante la última década, lo que ha llevado al surgimiento de una amplia gama de criptomonedas más allá del Bitcoin original. Entre ellos, los tokens Bitcoin BRC-20 se destacan como un desarrollo digno de mención, ya que ofrecen una combinación de los principios básicos de Bitcoin con la flexibilidad y riqueza funcional del estándar BRC-20. A través de una lente analítica, profundizamos en las complejidades de estos tokens que influyen en su valoración y adopción en el ecosistema de Bitcoin.

4.1 Ordinales (ORDI)

ORDI se ha convertido rápidamente en un token líder en la cadena de bloques de Bitcoin, alcanzando un valor de mercado que supera los mil millones de dólares desde su acuñación inicial en marzo de 2023. Este rápido ascenso subraya el importante interés en los tokens y objetos coleccionables anclados en Bitcoin. A pesar de su popularidad, ORDI y la tecnología fundamental Ordinals que utiliza han sido objeto de escrutinio con respecto a sus efectos en la escalabilidad de Bitcoin y debates sobre si dicha tokenización es consistente con los principios básicos de Bitcoin.

Fuente de datos:CoinMarketCap

En el aspecto de la emisión de activos, el ecosistema Bitcoin BRC-20 presenta una amplia gama de protocolos que incluyen Ordinals, Atomic Swaps, Runic Scripts, PIPE y Taproot Assets. Entre ellos, el protocolo Ordinals (ORDI) destaca tanto en términos de tasas de adopción como de volúmenes de transacciones. Actualmente, el token ORDI ocupa el puesto 55 en el mercado mundial de criptomonedas, con una capitalización de mercado total de $1,315,383,558. Esto lo posiciona en un estado similar dentro del ecosistema Bitcoin BRC-20 al que tiene el token ETH en el ecosistema Ethereum. Dado el rápido desarrollo previsto en el ecosistema de Bitcoin, se espera que tanto el proyecto Ordinals como sus tokens ORDI continúen con su sólido desempeño.

Fuente de datos: Internet

Es importante destacar que, si bien el token ORDI cuenta con un impresionante volumen de operaciones diario promedio de $177,361,332, lo que indica un sólido desempeño, su volumen promedio diario de operaciones en cadena es de apenas alrededor de 0,2 BTC. Esta discrepancia sugiere que la actividad en cadena de ORDI es relativamente baja. Además, el número total de direcciones que poseen Ordinales (ORDI) asciende a 15.240, con un significativo 70,96% de las tenencias totales del token concentradas en las diez direcciones principales. Un grado tan alto de centralización muestra un riesgo considerable de manipulación del mercado.

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4.2 TARIFA (TASA)

SATS es un nuevo token que utiliza el estándar BRC-20, mientras que "sats", abreviatura de satoshis, denota la división más pequeña de Bitcoin, nombrada en honor a su enigmático fundador, Satoshi Nakamoto. Un solo Bitcoin escompuesto de 100 millones de satoshis, consolidando a los sats como un elemento crucial del marco de Bitcoin. A diferencia de SATS, los sats no representan un token independiente sino más bien un componente fraccionario de Bitcoin, fundamental para transacciones a pequeña escala y que impulsa la capacidad de Bitcoin para manejar transacciones.

Fuente de datos:CoinMarketCap

SATS es uno de los primeros tokens BRC-20 de renombre junto con ORDI. Ocupa la segunda posición en la lista de tokens BRC-20, con un volumen de operaciones de 24 horas de 1.053.075.567 dólares. Como el primer token BRC-20 en obtener reconocimiento y cotizar en intercambios destacados como Binance, OKX y FameEX, SATS se distingue por su nivel de distribución de tokens, la cantidad de direcciones de billetera que contienen la moneda, el interés de los inversores y la unidad dentro de su comunidad, superando a otros tokens BRC-20.

Fuente de datos: Internet

A partir de los datos en cadena, el número total de direcciones en SATS es de 46.402, lo que triplica el número de ORDI. Los diez principales poseedores de tokens representan aproximadamente el 40,84%, de los cuales 7 son poseedores individuales. Esto indica un aumento gradual en la descentralización del token y sugiere una menor probabilidad de manipulación del mercado por parte de los creadores de mercado. Sin embargo, los primeros poseedores de SATS no obtuvieron ganancias a través de las ventas, lo que resultó en una tenencia significativa de tokens de bajo precio en el mercado. Es aconsejable esperar hasta que se vendan estos tokens de bajo precio antes de considerar una compra.

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4.3 Multibit (MUBI)

Entre la cadena de bloques de Bitcoin y las redes que utilizan la máquina virtual Ethereum (EVM) en las cadenas de bloques de Ethereum y BNB, MultiBit facilita la conversión de tokens del estándar BRC-20 de Bitcoin a tokens ERC-20 en Ethereum y tokens BEP-20 en BNB. Este proceso tiene como objetivo mejorar la liquidez y fomentar el crecimiento del ecosistema Bitcoin.

Fuente de datos:CoinMarketCap

Multibit (MUBI) se destaca como uno de los tokens más importantes dentro del ecosistema de Bitcoin en 2024. A medida que el panorama de las criptomonedas se expande, se vuelve cada vez más importante evaluar el potencial a largo plazo de una moneda en función del valor único que aporta a la criptomoneda. mercado y su potencial de crecimiento. El principio es sencillo: cuanto mayor sea el valor que proporciona un token, más probable es que aumente su precio. Del mismo modo, el potencial de crecimiento de un token BRC-20 también influye positivamente en su precio. Multibit ejemplifica esto a través de su papel pionero como el primer proyecto de puente entre cadenas entre los tokens BRC-20 y ERC-20. Facilita la interoperabilidad entre las redes Bitcoin y Ethereum, mostrando su importante contribución a la mejora de la conectividad y la utilidad en estas importantes plataformas blockchain.

Por lo tanto, a pesar de su lanzamiento hace menos de tres meses, el token MUBI ha ascendido rápidamente de rango hasta convertirse en uno de los tokens BRC-20 líderes, con una capitalización de mercado total de $130,548,618 y un impresionante aumento de precio total del 3417,47%. A largo plazo, Multibit presenta un importante potencial de expansión. Tiene la capacidad de integrar varias cadenas de bloques públicas, incluidas Solana, Optimism y otras. Al expandir su ecosistema y aplicabilidad a través de la red Bitcoin, esto lo posiciona como un token BRC-20 notable que merece atención.

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5. ¿Se convertirán los tokens Bitcoin BRC-20 en una nueva oportunidad de inversión en 2024?

Como la reducción a la mitad de Bitcoin se acerca pronto, estamos en la cúspide de una primavera vibrante para la cadena de bloques de Bitcoin. Tanto los tokens Bitcoin como BRC-20 se beneficiarán significativamente de este evento, atrayendo una importante entrada de capital. Durante este período, es probable que los tokens BRC-20 que muestran un mayor potencial experimenten ganancias notables. En consecuencia, vigilar, investigar e invertir en tokens BRC-20 en 2024 podría ser una decisión excepcionalmente acertada.

Antes de confirmar una inversión, los inversores en criptomonedas deben evaluar minuciosamente varios aspectos, incluidas las auditorías de código, la emisión de tokens, la innovación tecnológica, la gestión de la marca, el propósito original del proyecto y las perspectivas de desarrollo futuro. Sólo aquellas criptomonedas que demuestren una excelencia operativa fluida deben considerarse para su inclusión en una cartera de inversiones. Este enfoque ayuda a mitigar pérdidas significativas durante la volatilidad del mercado.

Preguntas más frecuentes

P: ¿Cuáles son los tokens BRC-20 comunes en la red Bitcoin?

R: Varios tokens BRC-20 populares son notables en el ecosistema de Bitcoin, incluidos SATS, ORDI, MUBI, TRAC, RATS, MEME, CSAS yPIZZA. Estos tokens representan una variedad de tipos, como monedas meme, tokens en cadena y tokens de protocolo. Se recomienda a los inversores que realicen un análisis detallado del rendimiento y las características de cada token para informar sus estrategias de inversión de forma eficaz.

P: ¿Cuál es la diferencia entre el ecosistema Bitcoin y el ecosistema Ethereum?

R: Actualmente, el ecosistema de Bitcoin se encuentra en sus etapas incipientes y sus aplicaciones en cadena están restringidas a unas pocas categorías, incluidos los tokens BRC20, las soluciones de escalabilidad de Bitcoin y los protocolos basados ​​en Bitcoin. Por el contrario, el ecosistema Ethereum presenta un panorama de aplicaciones maduro, que abarca una amplia gama de elementos de la cadena industrial, como criptoactivos, protocolos Ethereum y aplicaciones descentralizadas (DApps). La red Bitcoin se limita a transmitir información básica y soportar interacciones simples. Por otro lado, Ethereum ha introducido un entorno de desarrollo de contratos inteligentes que permite a los desarrolladores ejecutar tareas de procesamiento de datos más complejas. Esta funcionalidad avanzada no está disponible dentro del ecosistema Bitcoin.

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